Graffe veut régenter le groupe, et se heurte à la révolte de Thymara. Sédric, après avoir volé le sang du petit dragon, constate des modifications étranges chez lui. Leftrin découvre l'agent de son maître chanteur et Alise doit choisir entre son capitaine et son mari. Ils recherchent la cité mythique de Kelsingra. Mais les rivalités et les romances menacent l'unité du groupe d'explorateurs.