C'est à un moment très particulier de la vie de Sarah Vaughan que se situe ce double récital enregistré le 9 novembre 1969 à la Philharmonie de Berlin. La légende, alors âgée de 45 ans, va signer ce soir-là une des plus magistrales performances scéniques de sa carrière qui a pu être saisie par un enregistrement. En presque deux heures, Sarah va décliner toutes les facettes de sa séduction vocale en prouvant combien son approche de la musique demeurait éminemment d'actualité. Entourée avec une élégance aussi discrète que stimulante par un trio passé maître dans l'art de l'understatement, débarrassée des maniérismes, toujours aussi virtuose que par le passé, développant sa technique vocale à son plus haut degré sur toute son incroyable tessiture, entre naturel et sophistication, simplicité et raffinement, Sarah Vaughan bouleverse. Elle privilégie résolument les mélodies sentimentales au travers de chansons-fétiches, quelques standards immortels, des extraits de comédies musicales et des hits planétaires du moment (And I Love Him des Beatles ou Et, maintenant de Bécaud) faisant de sa voix chaude, souple, suave et gorgée de swing le sismographe ultrasensible de toute la gamme des sentiments mêlés.

Enregistré en public le 9 novembre 1969 à la Philharmonie de Berlin (Allemagne)