A 14 ans, Johann Friedrich est fasciné par l'alchimie. Initié par son grand-père, il découvre les prémices du pouvoir de la transmutation du métal en or, mais pour un bref instant seulement. Sous la tutelle de Hans, Johann se rend à Berlin en apprentissage. Lors d'une halte, il est enlevé par des hommes en noir, membres d'une obscure confrérie.